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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板

文章来源:平演信息门户网 发布时间:2019-11-07 19:26:50

特殊提示

浙江米奥兰特商业展览有限公司(以下简称“米奥兰特”和“发行人”)已通过中国证监会[证[2019]1740号批准首次公开发行不超过2504.1万元人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请。本次发行是通过对合格投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)和对持有深圳未上市a股股份和未上市存托凭证市值的公众投资者进行网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行的。

发行人与保荐人(主承销商)郭进证券有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”和“郭进证券”)协商确定本次发行股票数量为2504.1万股。回调机制启动前,线下发行的初始股票数量为1502.4万股,占此次发行股票总数的60%。首次网上发行的股票数量为1001.64万股,占本次发行股票总数的40%。本期股票价格为每股14.27元。

根据《创业板首次公开发行上市公告》(以下简称《公告》)中宣布的回拨机制,由于首次有效网上认购倍数为8,081.00900倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将50%的已发行股票从线下回拨至网上。回电后,线下发行的最终股数为250.4万股,占本次发行总量的10%。网上发行的最终股数为2253.7万股,占总数的90%。回调机制启动后,此次在线定价发行的最终胜出率为0.0278431813%。

敬请投资者密切关注发行流程、在线和离线认购和支付、被拒绝股票的处置等。具体内容如下:

1.网下投资者应于2019年10月14日16:00之前,根据《浙江米德兰特商务展览有限公司创业板上市网下首次公开发行股票及首次配售结果公告》(t 2),按时足额缴纳新股认购资金。就像同一个分配对象在同一天被分配了一个以上的新股份一样,必须按照规定全额支付每一个新股份并填写意见。如果配售对象的单一新股资金不足,当日分配给配售对象的所有新股均无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者在申请新股并中标后,应根据浙江米兰德商务展览有限公司首次公开发行股票结果公告和网上创业板上市投标履行其资金交收义务,以确保其资本账户在2019年10月14日前拥有足额新股认购资金(t 2)。投资者资金转移应符合投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股票和中国结算深圳分公司作废的股票由保荐机构(主承销商)承销。

2.当网下和网上投资者认购的股份总数少于本次公开发行股份总数的70%时,保荐机构(主承销商)将暂停新股发行,并披露暂停原因及后续安排。

3.获得初始配股的线下投资者如未能按时足额支付认购资金,将被视为违约,并承担违约责任。保荐机构(主承销商)应将违约情况报中国证券业协会备案。如果网上投资者连续12个月赢了3次后未能全额支付,自结算参与人最后一次宣布放弃认购之日起6个月内(按180个自然日计算,包括第二天),不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。

4.本公告一经发布,将被视为向参与网上认购并中标的网上投资者以及通过网下发行获得配售的所有配售对象的发行通知。

I .订阅离线发行

根据《证券发行和承销管理办法》(证监会令)的要求。[144】)、保荐人(主承销商)郭进证券和上海金茂凯德律师事务所对参与线下认购的投资者进行了复核确认。根据深交所离线电子平台最终收到的有效认购结果,保荐机构(主承销商)统计如下:

在所有报价有效的投资者及其管理的配售对象中,有11个配售对象未按照发行公告的要求申请网下购买。其余3,420名线下投资者管理了6,615笔有效配售,全部按照发行通知要求线下购买,有效购买量为263.129亿股。未按照发行通知要求进行线下认购的11名投资者具体名单如下:

二.初始输出放置结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据《创业板上市首次公开发行股票及首次询价和推广公告》(以下简称《首次询价和推广公告》)中公布的线下配售原则和计算方法,对线下发行的股票进行了首次配售。拨款结果如下:

网下有效申购数量为263.129亿股,其中公开发行基金、养老基金和社会保障基金(甲类投资者)有效申购数量为99.552亿股,占网下有效申购数量的36.28%。企业年金和保险基金(乙类投资者)有效申购数量为142万股,占本次线下发行有效申购数量的5.40%,而其他投资者(丙类投资者)有效申购数量为1534万股,占本次线下发行有效申购数量的58.33%。

根据《初步询价和促销公告》规定的线下配售原则,各类投资者的配售信息如下:

其中,剩余812股按照“初步询价和推广公告”中的线下分配原则,分配给由“邦德大学健康灵活分配混合证券投资基金”管理的投资者“邦德基金管理有限公司”。

上述安置安排和结果符合《初步调查和晋升公告》中宣布的安置原则。每个分配对象的分配详见附表。

三.保荐机构(主承销商)联系方式

如果上述线下投资者对本次公告中宣布的线下配售结果有任何疑问,请联系本次发行的保荐人(主承销商)。

联系地址:上海浦东新区方甸路1088号紫竹国际大厦22楼

邮政编码:201204

电话:021-68826812

联系人:资本市场部

发行人:浙江米兰德商务展览有限公司

保荐机构(主承销商):郭进证券有限公司

2019年10月14日

附表:网上投资者配售详情

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